Mladý indián Vohkadeh cválá, aby oznámil Martinu Baumanovi nedobré zprávy. Jeho otce, lovce medvědů, zajali Siouxové, a mají ho v plánu v den příštího úplňku popravit. Martin, Hobble Frank (obchodní partner lovce medvědů), Bob (jejich sluha), Tlustý Jemmy a Dlouhý Davy (zkušení zápaďáci) se s Vohkadehem vypraví na záchrannou misi. Cestou se k misi...