Řím, rok 1492. Svaté město je zalité krví a opředené tajemstvími. Papež umírá a Boží trůn zůstává neobsazen. Rod Borgiů začíná svůj legendární vzestup... Giulia Farnese má dlouhé světlé vlasy a svět jí leží u nohou. Vlastně má vše, co si žena může přát: krásu, bohatství i pohledného muže. Když však zjistí, že se má stát konkubínou bezohledného...