Pro Toma a Lízu začnou skutečné problémy, když se ukáže, že jejich nová třídní učitelka je ve skutečnosti hrozivá čarodějnice. Pomocí své čarodějné hůlky a nejrůznějších lektvarů vyvolává jedno děsné kouzlo za druhým. Dříve, než to však našim hrdinům dojde, ocitnou se s čarodějnicí, jejím synem a zotročenými duchy na čarovném ostrově. Jedinou šancí...