Je září roku 1937. Zatímco japonská armáda pokračuje v obsazování Číny a masakrování jejích obyvatel, čínský student Stephen si odjíždí léčit tuberkulózu do dědečkova venkovského domu na japonském pobřeží. Hodlá zde odpočívat, plavat v moři a malovat v zářivém přímořském světle. Bude tu v klidu a o samotě.
Brzy se však seznámí s krásnou japonskou...