Ve III. dílu historické ságy, rozvíjející osudy spojenců i nepřátel legendárního krále Artuše, líčí jeho bojovník Derfel události, k nimž vedlo Artušovo překvapivé vítězství v bitvě u Lugg Vale, po níž by Británie mohla aspoň na chvíli vydechnout z neutuchajících šarvátek a válečných střetů. Přitom však sílí obavy kouzelníka Merlina o budoucnost...