Dr. Bill Brockton, zakladatel světově proslulé Farmy těl, výzkumného pracoviště Univerzity Tennessee, je přičiněním soudní patoložky Jessaminy Carterové z Chattanoogy zainteresován na vyřešení záhady smrti brutálně ubitého mladého muže, oblečeného jako žena. Oba soudní znalci jsou na pokraji rozluštění případu, když nastane dramatický zvrat....