Cestou nehostinným pohoří Himelián vyslechne Conan náhodou schůzku, na níž si emisar turanského krále a zástupce jakéhosi Lidu Studny domlouvají plán na podrobení území horských kmenů. Horaly se mu podaří varovat, netuší však, že ve hře je mnohem víc hráčů, z nichž každý sleduje své vlastní cíle. Mezi horaly se pohybuje zrádce, kterým není nikdo...