Noční tmou se řítí po italské dálnici k severu malý fiat. Kardinál-státní tajemník Gonzaga a jeho soukromý sekretář jedou s velice ožehavým posláním. Mají u sebe předmět nesmírné ceny a chtějí jej předat tajnému bratrstvu k vědeckému prozkoumání... Ve stejnou dobu cestuje mnichovský antikvář Lukas Malberg nočním vlakem do Říma, kde chce získat...