Charlie Hnát se dostává i se svými nerozlučnými přáteli do potíží. V temných laboratořích Bludovyakademie se chystá něco nekalého, Charliemu kdosi ukradne kouzelnou hůlku, a tak školní roknezačíná vůbec dobře. Billy Krkavec je sice konečně adoptován, ale jeho rodiče mají do vysněnélaskavé maminky a milujícího tatínka hodně daleko. Navíc se ve škole...