Při pátrání po legendární Noon, překrásné Kočičí královně, putuje Posel smrti Gath Baal přes pouště divošské Kitzaacké říše až do smrtelně nebezpečných, mlhami zahalených džunglí Daangallu a na tajemstvím opředenou náhorní plošinu Bayaabarr, zemi snů. Kdo z jeho společníků však slouží strašlivému Pánovi temnot? Kdo připravuje zradu? Lovec odměn...