Dvojčata Connor a Grace Hrommovi se na konci prvního dílu šťastně shledali a jsou spolu na pirátské lodi Diablo. Zatímco Connorovi se život mezi piráty líbí, Grace se touží vrátit na plavidlo vampirátů. Podaří se jí navázat s lodí spojení a dovídá se, že další členové posádky se bouří, neboť chtějí více lidské krve, než kolik jim dává jejich...