Fallion Orden, syn bývalého krále Země Gaborna, objevil způsob, jak spojit dva alternativní světy do jednoho. Nyní je uvězněn ve světě, který vytvořil, sužovaném netvorem nazývajícím se Pán Zoufalství. Ten vytvořil armádu wyrmlingů, aby vedl dobyvatelskou válku. Fallionovi spojenci mají nesnadný úkol. Musí mladíka osvobodit dříve, než bude zlomen a...