Osudově pustošen epidemiemi a na pokraji biologického vyhynutí se člověk připravuje na další nápor Chtorranského ekosystému. Někteří lidé tvrdí, že tato hrůzná stvoření přicházejí Zemi zničit - jiní se domnívají, že jsou spasením. Jen několik mužů a žen je schopno sledovat jak nelidsky se mění jižní Kalifornie na obludné životní podmínky Chtorranů....