Mladý Islanďan Valdemar se vydává v padesátých letech studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili, je však podivín a zcela evidentně něco skrývá. Valdemar se však přesto nechá přemluvit, aby mu pomáhal při pátrání po rukopisech. Oba muži se vypraví přes půl Evropy na dobrodružnou cestu, během níž...