Píše se rok 1955. Mladý poručík kriminálky Míla Vlach odjíždí na jih Čech řešit svůj první případ. Přijíždí do města Nové Hrady, hraničního města několik málo kilometrů od ostře střežené hranice. Město je zvláštní směsicí dosídlenců, zbytku neodsunutého původního německého obyvatelstva a také zde sídlí pohraniční útvar.
Je sice již deset let po...