V této knize se Turtledove vrací do světa, jehož běžnou součástí je magie. Nebe je plné ohnivých draků sesílajících zkázu do řad znepřátelených vojáků. Opancéřované nestvůry putují rozlehlými oblastmi podél magických siločar, z kterých čerpají energii a nemilosrdně ničí vše, co jim stojí v cestě. Nekonečné mořské pláně křižují diverzanti plující na...