Muminek se jako první z celé rodiny probudí ze zimního spánku a najde důvěrně známé okolí, dům i údolí, změněné k nepoznání. Je zaváté hlubokou vrstvou sněhu. Zpočátku se muminek cítí ztracený v pustých zasněžených pláních, ale brzy pozná, že muminí údolí je i v zimním období obydleno. Ale úplně jinými tvorečky, než na jaké byl zvyklý z léta. A tak...