Dozvíme se, jak Pepík Ševců naučil kocoura Mikeše mluvit lidskou řečí, jak Mikeš pak naučil mluvit i své kamarády Pašíka a kozla Bobeše a co všechno spolu prožívali. Mikeš šel dokonce do školy a naučil se trochu i číst. Kvůli rozbitému krajáči se smetanou však nakonec odešel Mikeš do světa k cirkusu Kludský, ale po čase se s velkou slávou a novým krajáčem vrátil zpátky ke svým přátelům.