Válka duší skončila, ale Krynnem stále zmítají boje. Elfská říše Silvanest už neexistuje, nahrazena minotauří kolonií, Ambeonem.Na trůnu v Nethosaku sedí nový císař, jehož černí Ochránci mají podporu v magii Předchůdců. Veškerý odpor v říši je rozdrcen.
Poslední naděje vzbouřenců, Faros, bojuje se svými osobními démony. Když se mu však...