Příběh kočovné nevěstky pokračuje... Horkokrevný, uličnický a neschopný odolat žádné půvabné ženě - takový je Falko, syn kočovné nevěstky Marie, která se usadila na hradě Kibitzsteinu. Když při jednom rytířském turnaji rozhněvá své protivníky, biskup, kníže z Würzburgu, nevidí jiné východisko než poslat mladého muže na nějaký čas do Říma....