Svět se mění. Nebe temní pod černými mračny a v lesích již není bezpečno. Ze severu se blíží podivné zvěsti, které nesou tíhu minulosti. Žít blízko skřetím hranicím se nevyplácí. Nebezpečí už nečíhá jen v sutích starých zřícenin, ale i na prahu vlastního domu. Veselé písně oslav a radovánek s přicházejícím létem utichají a mění se v zajíkavé...