Svět umí být pěkně drsným místem pro ty, co se vymykají jeho řádu. Nerozhodný tulák Dargos, vypočítavá pěvkyně Myrjana a namyšlený čarodějův učeň Keredok – to jsou jen někteří z těch, které osud sehnal do bezejmenné krčmy na pomezí, kde lišky dávají dobrou noc. Ale to, co začíná jako nevinná letní pohádka na sluncem zalitých stráních, končí v kruté...