Katharina Orsiniová dostane roku 1645 zprávu, která změní celý její život. Léta pohřešovaný manžel zemřel v Arábii, kde celé její dědictví investoval do kadidla. Když Katharina musí uprchnout před Osmany z Kréty, rozhodne se, že ony zásoby kadidla najde. V doprovodu obchodníka Massima Baglianiho odcestuje do Arábie, kde se ocitne ve víru nebezpečných událostí i osudových citů...