V předvečer svátku svatého Mikuláše se v ulicích měst i městeček objeví tři postavy - Mikuláš, čert a anděl. Tak je známe všichni. Jak to ale vypadá chvíli předtím nahoře v nebi, když se tito tři chystají na svou cestu? Věřte, že je tam opravdu veselo. Čertík s andělem se špičkují, Mikuláš přemýšlí jak správně rozdělit hodné a zlobivé děti a...