Příběh se odehrává v letech 872–874. Po dvojí zradě se vlády na Velké Moravě ujímá Svatopluk. Celá země s novým vládcem v čele se musí bránit tvrdým nájezdům rozhořčených Franků.
Po dvou letech bojů je však oběma stranám jasné, že válka nemůže mít vítěze. Na královskou falc do hornofranského Forchheimu tak přijíždí moravské poselstvo se...