Po velikém dobrodružství při záchraně princezny prožívá trpaslík Ferina klidné časy na svém hradě Frýdštejně v Českém ráji. Vše se ale dramaticky změní, když mu veverka Drápalka s divočákem Hromem oznámí, že nerostou borůvky. Vyděšený Ferina, tolik milující borůvky, uspořádá výpravu za mudrcem Hundrmucem do vysokých hor Krkonoš, ale místo mudrce...