Zlý generál Vayn, který svrhl císaře a dračí rytíře spoutal v jejich lidské podobě, stále panuje na Alariských ostrovech. Dvanáctiletý korunní princ Quinn, dívka Thea a osvobozený Ohnivý drak Ignus společně putují po ostrově Keris, ale generálova Černá garda jim je stále v patách. V nejtěžší chvíli je zachrání Ulric, další dračí rytíř. Mohou mu ale...