Soudce Ti prožívá tuhou zimu – musí dostát svým povinnostem jak vůči slovutnému čínskému císařství, tak i vůči tajemnému souostroví zpoza Žlutého moře. Coby velitel tchangské policie je pověřen doprovodem japonské delegace, která přijela studovat „velkolepou tisíciletou čínskou kulturu“, již chtějí za každou cenu přivézt do své zaostalé...