Zmáťa, žlutočerné pruhované kotě z početné rodiny Čičákových, je snílek, věčně ztracený ve své fantazii. A jednou, cestou na prázdniny k babičce, se ztratí doopravdy! Ocitne se úplně sám v nesprávném vlaku. Naštěstí stejným vlakem cestuje i někdo další — Záhada. Záhada se se Zmáťou okamžitě skamarádí a slíbí mu, že ho doveze domů. Ale nejdřív ho...