Druhý díl ze světa temné magie, odvahy a přátelství. Serafina porazila muže v černém plášti a zjistila, že není obyčejnou dívkou, ale napůl šelmou. Když na dům začnou útočit zlověstná zvířata, je Serafina jediná, kdo se jim může postavit. Kdo za těmi útoky stojí a hraje v nich nějakou roli zničený černý plášť? Útoky se stupňují a Serafina si...