Teo Avelar se s Clarice vydává na cestu napříč Brazílií podle jejího scénáře. Romantické gesto má jediný zádrhel – ona nejede dobrovolně Teo Avelar je samotář. Žije se svou invalidní matkou a svým psem, nemá mnoho přátel a většinou rozmlouvá jen s mrtvolami v univerzitní laboratoři. Dokud nepotká Clarice. Spontánní, exotickou, ambiciózní...