Když dobrodruh a agent britské tajné služby Drogo Forde dorazí na pokraji vyčerpání do Ampuly, hlavního města Kozanu, malého království na břehu Černého moře, nemá času nazbyt, neboť potřebuje předat svým nadřízeným informace o tajných plánech ruských nepřátel. Přesto neodmítne pomoc krásné dívce v nouzi. A jen obtížně se mistrovi v přetvářce...