Na scénu vstupují noví hrdinové, bohémský muzikant Áron se skeptickou lékařkou Ninou. Nikolaj s Marou proplouvají bouřlivými peřejemi a někdo musí být hozen přes palubu. Michal v krajní nouzi uzavírá obchod s ďáblem, zatímco staleté křivdy povstávají ze stínů a Johanův nemilosrdný protihráč konečně odhaluje svou tvář. Juliiny křehké sny jsou...