Tygřík a Míša spolu žijí v domku u řeky, ale začne je pálit dobré bydlo. Když jednoho dne připluje po vodě bedna s nápisem Panama, rozhodnou se do té cizokrajné končiny vonící po banánech vypravit. Na cestě potkají Myšku i Kravku, ale ty o vysněné zemi nic nevědí. A Lišáka jen zdržují od lumpáren. Snad jim něco napoví kmotra Vrána? Kamarádi putují...