Michálka se moc těší na právě narozeného brášku. Proč tedy musí na prázdniny k babičce? Naštěstí ji babička přivítá se dvěmi koťátky a mourovatý Míša jí přiroste k srdci natolik, že si ho potají vezme po prázninách domů do města. Jenže neplechy po kocourkovi zvyklém na zahrádku se nedají jen tak ukrýt, a než stihne rozzlobená maminka zavelet, že...