Luna a její nejlepší kamarád, drak Franklin, milují různé příběhy a chtějí navštívit místa, o nichž si četli v knížkách. Na cestách se setkají se spoustou kouzelných bytostí, ale nedaří se jim najít místo, kdy bydlí draci. Hledají všude možně, správnou stopu však objeví až tehdy, když si Lunina želvička, Neil Armstrong, všimne, že se na noční...