Francie, rok 1536. Poté, co je dauphin František z Valois zavražděn, postavení Kateřiny Medicejské u dvora se komplikuje. Je hlavní podezřelou z vraždy. František I., francouzský panovník, ale věří v její nevinu. Dokonce ji podporuje v tom, aby posílila svoji pozici, vzhledem k tomu, že bude muset vládnout po boku Jindřicha II. Kateřina se ale cítí...