Být ve mlýně práškem a jen ometat mlýn? Tak to tedy ne. O to mlynářský učedník Matěj nestojí. Mnohem zábavnější je vandrovat po světě. Během putování nastoupí do služby k šestnácti mistrům různých řemesel. Ve dvou se všechno lépe táhne, a proto je Matěj rád, že má s sebou kamaráda, čerta Lukáše. Společně se naučí, jak se kovají koně, jak se vyrábí...