Roy Thomas tentokrát při snaze vytvořit z Barbara Conana jeden z neproslulejších komiksů všech dob spojil síly s výtvarníkem Johnem Buscemou! Conan pokračuje v cestách po hyborejských zemích, a dokonce vstupuje do armády svého někdejšího nepřítele, krále Yezdigerda. Osud ho zavane do stygijského močálu, kúšské a zembabwejské džungle i do kitajské...