Druhá polovina třiadvacátého století, dvě stě let po Apokalypse. Císařovna Beatrice zničila strukturu společnosti a v Bornnu se rozhořel boj o dominanci. Obyvatelé, kteří se do Posledního velkoměsta přistěhovali ze všech koutů Evropy, se rozdělili do frakcí a válčí mezi sebou. Náboženští fanatici z Askalonu, kanibalové ze Schwarzwaldu, domorodci...