Gwyn Jonesová si spokojeně žije ve městečku Graves Glen v Georgii. Se svou mámou a sestřenicí tvoří mocný čarodějný spolek, vede úspěšný obchod zvaný Zlomyslnosti a pomáhá trojici mladých čarodějek. Před oslavami Halloweenu se však objeví jeden problém – Wells Penhallow.

Wells do Graves Glen přijel, aby posílil rodinný vliv ve městě, které...