Itálie, 1946: Estée se musí rozloučit se svou životní láskou Felixem. Myslela si, že je nikdy nic nerozdělí, ale když dostane místo ve světoznámém divadle La Scala, musí té příležitosti využít. Felixova rodina ho nutí, aby uzavřel výhodný sňatek s někým jiným, a Estée věří, že ho ztratila. Pak ji však Felix požádá, aby učinila nejodvážnější...