Střezte se kukuřice! Do Springfieldu přijde nový kluk. Má divné jméno a ještě divnější způsoby. Díky němu se z celého města stane jedno velké pole kukuřice. A to je jen začátek!
Při jedné lodní plavbě byl ukraden záhadný klíč neznámého původu. Jeden z cestujících, Cromwell Stone, posléze zjistí, že všechny, kdo na palubě byli, kdosi systematicky likviduje.
Další tři dobrodružné příběhy Emči a Míny. Zloduch Blecha se snaží zmocnit nového profesorova vynálezu. Zabránit mu v tom mohou jen Emča, Mína, jejich nový kamarád Tom a samozřejmě Chemule!
Mladý mnich Stibor žije v klášteře obklopeném toxickou mlhou. Strávil tu celý svůj život a stejně jako všichni ostatní věří, že mlha pokrývá celý svět.
Tým 7 konečně doráží do Oročimaruovy skrýše. Od Saie se dozvídají o zradách a zákulisní politice spojené s dalším Oročimaruovým pokusem o vpád do Konohy a Naruto se konečně setkává se Sasukem.
Po návratu z mise přepadá Sakuru i Naruta trudomyslnost. Nejen, že nezvládli přivést Sasukeho zpět, ale zároveň se jim schopnostmi opět vzdálil. Naruto proto nastupuje nový speciální trénink.
