Uběhlo více než sto let od chvíle, kdy se na Vnitřní Hranici naposledy objevil Santiago. Mnoho lidí si oddechlo, ale Demokracie toho využila a zase o trochu víc povolila uzdu vykořisťování hraničních planet.
Harry Turledove ve svém cyklu "Světová válka" bere jednu z nejdráždivějších period v paměti lidstva - dvě velké války v první polovině dvacátého století - a umisťuje ji do světa, který sám vytvořil.
V této knize se Turtledove vrací do světa, jehož běžnou součástí je magie. Nebe je plné ohnivých draků sesílajících zkázu do řad znepřátelených vojáků.