Rudý král míří do Vatikánu na svou korunovaci, je čím dál mocnější a jeho armáda pekelnou silou pustoší Evropu. Lord Baltimore zmizel a jeho spojenci jsou roztroušeni po celém kontinentu.
Ósaka je třetím největším městem Japonska. Leží na ostrově Honšú a je jedním z nejdůležitějších průmyslových center a přístavů tohoto ostrova. Zde začíná příběh dvou kamarádů, Kazuakiho Nagata a Shigekiho Kumury.