Alex a Qiang, kteří jsou členy Královské společnosti učených cestovatelů v čase, mají podezření, že existují i další Cestovatelé v čase, kteří mají v úmyslu změnit minulost. Alex se znovu setká s Diegem. Nemá k němu žádnou důvěru, přesto se rozhodne
Již několik století uplynulo od ničivých válek, v nichž lidé přemohli ostatní rasy. Dnes je lidská říše magickými řády udržována v područí násilí a strachu.