Záchrana Orihime pokračuje, ale... ne zrovna tak, jak si ji Ičigo a jeho přátelé představovali. Nepřátelé jsou nečekaně silní, a to přitom pořád ještě nedošlo na ty nejmocnější.
Kvůli vojákům, kteří je pronásledují, opustili Šiva a pan učitel svůj dům a vydali se na cestu do vzdálenějších krajů. Doufali, že se zde skryjí, ale osud k nim nebyl tak milostivý.
Pana učitele, který se vzpamatovává ze zjištění ohledně svého bývalého života, a malou Šivu honí nejenom proměnění vojáci, kteří touží po spasení, ale nyní i vlastní minulost. Nebezpečí je stále blíž a blíž.
Útok na pevnost je jen jednou z mnoha nepříjemností, které budou muset Edward a Alphons čelit. Spojenci Kinga Bradleyho totiž nelení a plánují získat sestru majora Armstronga na svou stranu.
Dokáže Ed oklamat Šarlatového alchymistu a pomoci Winry a jejím společníkům do bezpečí? Přežije generálmajor Armstrong setkání s vrchním velitelem Bradleym? A odkud vlastně Van Hohenheim získal svou moc?
Zatímco Kei pomáhá uprchlíkům, snaží se Tae přežít své zajetí bez úhony – což není zdaleka lehký úkol. Reika a zbytek Gantzova týmu se mezitím pokoušejí přijít na to, jak Katastrofu odvrátit. Není však na protiakci příliš pozdě?