Kouzelný skřítek Kulíšek se svým mladším bráškou skřítkem Bobískem poznávají svět, lépe řečeno celou Českou republiku a to všechno za zad jejich kamarádky vlaštovky Vendulky.
Skřítek Medovníček se musel přestěhovat, ale dál žije ve svém lese. Našel si chaloupku blízko paseky a je rád, že mohl zůstat se svými včeličkami a ostatními zvířátky.
Uprostřed noci Lukáše náhle něco vyděsilo. Jeho pokojem se plížilo stvoření podobné šotkovi a chystalo se prchnout s pytlem na zádech plným ukradených věcí z jejich domu.
