Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy, přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc.
Druhá sbírka povídek o příhodách mladého nekromanta Juliána z Amberdaxu a jeho společníků obsahuje také řadu dalších samostatných příběhů, zasazených do tohoto svébytného, do nejmenších detailů prokresleného světa.