Tři přátelé, jejichž cesty svedla náhoda sice unikli rozpojení, děsivé proceduře, která z nich měla učinit zdroje náhradních orgánů pro vyvolené, ale zdaleka nemají vyhráno.
John F. Kovář se snaží vrátit do normálního života společníka firmy Durand a spol: Import & Export. Adolf Hitler byl bohužel podruhé zvolen říšským kancléřem, Němci se stále agresivněji roztahují v Evropě a Kovář jim opět stojí v cestě.
Více než dvě století poté, co třetí světová válka otrávila planetu, žije poslední bašta lidstva na mohutných levitujících lodích kroužících kolem zeměkoule a hledajících obyvatelnou oblast, kterou by mohli nazývat domovem.
Píše se 25. července roku 2234: Posádka lodi Adamura objevuje Anomálii. Na zdánlivě neobydlené planetě Talos VII se nachází kruhová jáma o průměru 50 kilometrů.
V polovině 22. století dosáhla pozemská civilizace vrcholu svého rozvoje – technologického, kulturního i mravního. Lidé zapomněli, co jsou to války, nemoci či hlad. Jejich kosmické lodě brázdí galaxii a hledají dosud neobjevené planety a civilizace.
Lidské enklávy v soustavě Epsilon Eridani sužuje tavomor, virus adaptovaný na kybernetiku a nanotechniku. Kdysi bohaté žlutozemské město Kaldera bylo napadeno také.
Domov sv. Aloise v Plzni je vymývárnou mozků. Poslední štace pro vysloužilé agenty, o jejichž služby už není zájem. Odtud se odchází výhradně nohama napřed. Stařík Michael Newchop má ale jiné plány, a tak prchá, aby si splnil svůj poslední sen.
Píše se 32. století. Lidstvo dávno žije na stovkách světů celé galaxie. Každý člověk má už od dětství implantované zásuvky, jimiž se může napojit do jakéhokoli stroje a ovládat ho přímo, svým mozkem a nervy. Jen jedno se nezměnilo: lidská povaha.